脚本：上江洲 誠／絵コンテ：高橋丈夫／演出：上田 繁／総作画監督：杉本 功／作画監督：山中正博、小林利充

　今日もミハイロフ学園で平和な朝を迎えるサーシャ。だが彼はついに隠されていたハイエンシェント・サーキットの一つ、黄昏のノアの所在を知るこことなる。しかもサーキットの所在を突き止めたメテオラもまた、ミハイロフ学園に、その兵力を動かそうとしていた。聞く耳持たぬメテオラのクロフォードに対し対峙するユーリ神父。一方、既にミハイロフ学園に潜入していたメテオラの一員は、その毒牙をまふゆへと向ける！